About 소셜PB 이영원

 

연세대학교 경영학 전공

소셜문화연구소 / 소셜PB

B&S Consulting / Chief Marketing Officer

웰스파트너스 / 대표, International Financial Adviser

 

최근 부동산과 금융환경의 변화는 개인의 삶이 다양한 경제적 위험에 노출되어 있음을 깨닫게 해주고 있습니다.

자녀교육, 주택마련, 은퇴계획, 투자계획을 하는데 있어 과거와 달리 많은 분들이 어려움을 겪고 있습니다.

 

특히 고령화와 저출산으로 인해 사회적 문제가 심각해지고 있고, 지금의 평균수명보다 훨씬 오래 살아야 할 위기가 오고있는 만큼 체계적으로 재무계획을 세워 행복한 삶을 준비하는 것은 행복의 매우 중요한 요소라고 생각합니다.

 

 

선진 금융기법을 활용한 금융서비스와 금융상품을 클라이언트에게 제공하고자 방문한 홍콩

 

Financial Adviser로서 자사의 상품만을 전속으로 판매하는 기존 금융회사와 달리 30여개의 국내외 생·손보사, IFA 및 증권사 등에서 판매하는 상품을 회사별, 상품별로 보장내용, 사업비, 투자수익률, 상품가격 등을 철저하게 분석하여 클라이언트에게 최적의 금융솔루션을 제공합니다.
 
고령화 사회, 부의 편중 심화, 금융시장 변동성 증대 등의 시장상황은 자산관리를 점점 더 어렵게 하고 있습니다. 이런 시장환경은 개인 및 법인의 자산관리에 차별화된 전문서비스를 요하고 있습니다.
 
클라이언트와의 장기적인 관계를 구축하는 것이 클라이언트의 Needs를 충족시켜주고 신뢰를 받는 핵심이라고 믿고 있습니다.

 

 

[서비스 영역]

 

  (출처: 구글 이미지 검색)

1. 맞춤형 자산관리케어

종합재무설계 | 위험관리와 보험설계 | 부동산설계 | 투자설계 | 

가업승계와 상속설계 | 세금설계 | 교육설계 | 은퇴설계

 

2. PB서비스

해외 Private Bank를 통한 1인 맞춤형 PB서비스

 

3. 마케팅 및 교육지원

돈 관리교육 | 연령별 은퇴준비교육 | 개인재무설계
부동산 | 재테크 | 세무 | 퇴직연금 관련 전문강의 지원 서비스
고객의 성과향상을 위한 SNS마케팅 지원

 

4. 전문 보험설계

30여개 생·손보사의 800여개 이상의 보험

 

5. 증권

주식 | 펀드 | 채권 | 금융파생상품

 

6. 부동산 자산설계

부동산 중개 | 부동산 관리 | 부동산 경·공매 | 부동산 마케팅 | 
부동산 대출 컨설팅 | 부동산 컨설팅 투자자문

 

7. 대출

부동산담보대출 | 전세자금대출 | 신용대출 | 기업대출

 

8. 유학 서비스

미국, 캐나다 협력교육기관과 함께 공동으로 개발한 영어몰입형 유학 프로그램 제공

 

9. 의료 서비스

셀뱅킹
종합건강검진 할인 서비스 제공(서울지역에 한함)